В заснеженном городке Этиго-Юдзава старшеклассник Сота Кимидзима скрывает нежные чувства к своему лучшему другу Такуме. Такума, не подозревая об этом, говорит, что ему веселее всего с Сотой, а его девушка Тэрухо злится на их близость. Так проходят их шумные, но спокойные дни. Однажды Сота внезапно чувствует сильную боль, и его мать-врач сообщает, что он болен «болезнью, превращающей тело в женское». Растерянный перед реальностью смены пола, Сота встречает старшеклассницу Сион Майко, которая пережила ту же болезнь. Она улыбается ему: «Мы вместе», и эти слова дают ему надежду. Колеблясь между меняющимся телом и душой, Сота борется с нерешительностью перед Тэрухо, отношениями с Такумой и своими тайными чувствами. В снежном городке он ищет новое будущее. Все такие добрые, но всё равно не понимают друг друга.