В мире, где правят меч и магия, Клео живёт в одиночестве, веря, что живопись — единственный смысл его существования. Родившись в знатной семье, он должен доказать свою состоятельность, пройдя опасное испытание в Запретном лесу. Там он встречает получеловека-полурастение, прекрасное и пугающее создание. Зверь, похожий на девушку, легко захватывает Клео в плен, и юноша решает выжить, заинтересовав свою похитительницу. Неожиданно для себя он начинает находить в их совместной жизни невероятное успокоение. Но их безмятежные дни не могут длиться вечно. Идиллия рушится, когда внешний мир вторгается в их маленькое убежище, ставя под угрозу всё, что они успели обрести.