Хару умеет «перевоплощаться» в кого угодно — и не только в людей. Используя свой дар, она превращается в кошку и проникает в самые опасные места. Но однажды во время задания её жестоко ранят… Ночную смену на подработке тянет Рюки Мидзуки — выпускник, готовящийся к пересдаче экзаменов. На обратном пути он находит раненого котёнка. Забрав беднягу домой, парень собирается перевязать лапку — и тут кошка превращается в девушку. Хару остаётся в доме Рюки, чтобы восстановить силы. Но их повседневная жизнь полна недопонимания: слишком разные у них привычки и взгляды на мир.