Неудачница на ежегодном письменном экзамене, 'ангел-стажёр' Саюри Тэсигавара отправляется в мир людей для прохождения практики. Её наставницей и хозяйкой жилья становится старший ангел Рин Нацуки. Рин обучает Саюри ангельским обязанностям и искусству боя с демонами, а также управлению магией и пониманию 'атрибутов' ангелов. Во время тренировок девушки сталкиваются с буйством демонов в городе. В тихом городке Карасумори зреет тьма. Когда пожирающий души демон-монстр появляется перед Саюри, в ней пробуждается скрытая сила — кровь сильнейшего ангела, которого называли Сатаной. Начинается захватывающая битва!