Проснувшись, мальчик обнаружил, что превратился в огромную крысу. Он потерял все воспоминания и даже собственное имя. Его путь привел в деревню Куринаши, где правят обладатели сверхспособностей — Ракшасы. Ракшасы — это те, кто носит в своем теле цветы, называемые Адзабана, и использует их для проявления сверхъестественных сил. В мальчике тоже дремлет неизвестный цветок. Признанный забавным существом, он становится приемным сыном величайшего бога и повелителя — Кори Кумико. Вместе с девочкой Дзакуро и прекрасными сестрами он начинает новую жизнь. Но в деревне происходят странные события: фанатичные жители, кровавые законы, жестокие распри между дочерьми богини и молящий голос в голове. Мальчику предстоит сделать выбор — остаться человеком, зверем, цветком или богом, и бежать по звериной тропе, ведущей к цветку.