На месте казни распускаются цветы камелии. Палач, известный как «Улыбка сквозь слёзы», продолжает рубить головы предателям. Его клинок встречается с мечом одинокого самурая по прозвищу «Лисья искра». Их судьбы и чувства проносятся по этому городу, оставляя кровавый след.