В древние времена, когда божественные звери жили среди людей, от союза человека и зверя рождались дети, несущие кровь небожителей — «Шинин». Они обладали чудесными силами, но расплата за запретную мощь была страшна: божественная кровь в их жилах пробуждала безумие. Чтобы сдержать это безумие, божественные звери создали существ с успокаивающим ароматом — «Хянин». Только тот Хянин, чей запах совпадал с кровью Шинина, мог усмирить бушующую в нём ярость. В одной из деревень Хянинов племени Хонхва жил юноша по имени Дан Юха, которого презирали и гнали из-за преступлений его родителей. Несмотря на это, Юха вырос стойким и стал искусным парфюмером и аптекарем благодаря Третьему принцу Империи Шин Рювону, который спас его в детстве. Исполненный благодарности, Юха усердно трудился, мечтая отплатить принцу. И вот этот день настал: Рювон, страдающий от всё более сильного безумия божественной крови, прибыл в деревню Хонхва, чтобы восстановить силы. Юха решил использовать свой дар, чтобы помочь принцу, но всё пошло не по плану, когда другой Хянин пробрался в покои Рювона, чтобы соблазнить его, и принц потерял контроль над собой, в ярости овладев Юхой…