В салоне красоты встречаются три судьбы. Немолодой мастер маникюра, который привык к одиночеству, и клиент, мечтающий научиться делать макияж, но стесняющийся своих желаний. Между ними возникает неловкое притяжение, подогреваемое присутствием нового стажера. Этот парень не так прост: он не новичок в работе, но скрывает что-то важное. Теплые осенние дни становятся фоном для истории о том, как трудно признаться себе в своих чувствах и сделать первый шаг навстречу другому человеку.