На границе九州, в северо-западной части, лежит остров Цусима. С древних времен на этом острове обитают мами — таинственные духи, и они живут бок о бок с людьми. Главная героиня Аюми — дочь хранителя могил, которая оберегает покой основателя небесного культа Тэннин Хоси и его матери. Однажды её настигает чёрный туман, и от удара она переносится во времени в эпоху, когда жил сам Тэннин Хоси. Теперь Аюми предстоит сразиться с Чёрным Великим Демоном. Постепенно узнавая, кто она на самом деле, девушка превращается в героя, защищающего свой остров. Финал раскроет неожиданную правду.