Изгнанная из своего народа ведьма Баан салу-Баан теперь живёт одна в пещере, ожидая смерти. Всё меняется, когда она спасает умирающего чужеземца из засады разбойников - она ожидает, что он быстро поправится и уйдёт. Но Лукиос - золотой, жизнерадостный и невероятно добрый - обладает душой, что поёт, наполняя её пустое жилище жизнью. Очарованная вопреки себе, Баан начинает понимать: самое опасное - это не заклинание и не меч, а прекрасный незнакомец, который видит в ней ту женщину, которой она была, а не чудовище, которым стала. Но его любовь не спасёт её - а её любовь погубит их обоих. Это тихая история о двоих, которым никогда не суждено было встретиться, но они нашли друг друга в самом невероятном месте.