Однажды обычный школьник превращается в девушку. А затем — в нечто нечеловеческое. Встреча с бомжеватой красавицей-ангелом оборачивается проклятием: теперь он — драконья дева с чешуёй и белыми волосами. Тело — девочки, документы — мальчика. Школа, туалет, родители — как всё это объяснить? А тут ещё и ангел-садистка, обожающая пытки, и собственная тяга к тёмным силам. Жизнь превращается в адский коктейль из абсурда и магии. Бывший затворник и мизантроп вынужден сражаться с монстрами, уживаться с безумной сестрой-ангелом и разбираться в своей новой сущности. Город в опасности, и только он — драконья дева с душой парня — может его защитить.