208 год нашей эры, Красная скала. Поднятый Чжугэ Ляном юго-восточный ветер раздувает пламя, поглотившее миллионную армию Цао Цао. В этот миг разверзлись небеса и земля. Проглоченные искажением пространства-времени герои Троецарствия очнулись спустя 1300 лет в Японии, в эпоху Сэнгоку. Лю Бэй в землях Кинки встречает Оду Нобунагу и поражается его новаторской тактике. Цао Цао в Канто меряется силами с кланом Го-Ходзё, выискивая новый путь к гегемонии. Сунь Цюань на Кюсю объединяется с родом Мори, замышляя господство над морями. И тут на землю Мино в одиночку ступает Люй Бу, взмахнув Небесным копьём. «Кто здесь сильнейший в эту эпоху?» — вопрошает он. В ответ перед ним предстаёт демон, несущий «Поднебесную под военной властью», — Ода Нобунага. «Забавно. Твою голову я возьму сам». Столкновение сильнейшего воина Китая и революционера Японии перерастает в великую смуту, охватывающую всю страну.