Третий том повествует о событиях после ухода главного героя. Атмосфера становится спокойнее по сравнению с предыдущими частями, но именно в этом проявляются новые грани сюжета. Мятеж Вэй Яня раскрывает пугающую прозорливость Чжугэ Ляна, чьи планы срабатывают даже после его смерти. Девять безуспешных походов Цзян Вэя на север создают горькую параллель с действиями его наставника. Дэн Ай осуществляет безумный спуск со скалы, а Лю Шань демонстрирует загадочное «равнодушие к Шу» — гениальность или глупость? Семья Сыма запускает цикл узурпаций, где каждый получает по заслугам. В финале автор подводит итоги всем героям, составляя их своеобразные «табели успеваемости».