Переродившись в теле Лю Ци, старшего сына наместника Цзинчжоу Лю Бяо, он обнаруживает себя при смерти от тяжелой болезни. Клан Цай плетет интриги, чтобы свергнуть его, Лю Бэй точит зубы на Цзинчжоу, Сунь Цюань выжидает, как тигр, затаившийся в засаде, а Цао Цао вот-вот начнет южный поход. Сплошные заговоры и козни, все военачальники жаждут захватить Цзинчжоу! На этот раз все они должны умереть! С самого начала разрабатывается план, как избавиться от Лю Бэя: его знаменитому скакуну Дилу подсовывают боб, от которого тот спотыкается, и Цай Мао успешно устраняет Лю Бэя. Затем Лю Ци берет под контроль всю армию Лю Бэя, ловко избегая исторических сожалений. Пять генералов-тигров являют свою несравненную мощь, и династия Хань возрождается. Куда ни ступает солнце и луна, куда ни текут реки — всюду земля Хань, и величие китайской цивилизации озаряет мир.