Чжоу Юй умирает от стресса. Сунь Цюань захватывает Ичжоу, а Пан Тун гибнет в бою. Битва за Ханьчжун: старый генерал Хуан Чжун творит чудеса на поле боя. Гуань Юй возносится к славе и срывается в пропасть — автор признаётся, что писать про его роковые ошибки было самым весёлым. Чжан Фэй погибает из-за дедовщины. Поражение при Илин, завещание в Байдичэне, семь пленений и семь отпусканий Мэн Хо. Наступает эпоха Чжугэ Ляна: «Ши ши бяо», инцидент с Ма Су, план с пустой крепостью и последняя битва при Учжанъюане.