Действие разворачивается через пятьсот лет после апокалиптической войны, уничтожившей цивилизацию. Человечество выжило и восстановило свои города, но мир изменился навсегда. Римско-католическая церковь превратилась в могущественную военную силу, защищающую людей от вампиров-Метусела. Её столица — Ватикан с традиционной европейской архитектурой, возможно, отстроенный заново после прошлой войны. Метуселы представляют собой другую политическую и военную державу. Их столица Византия окружена полем частиц, фильтрующим ультрафиолет, что позволяет вампирскому населению существовать в относительной безопасности.