Мим — простая девушка из народа, живущая в королевской столице. Она перерождённая тёмная магиня, которая использует знания и идеи из прошлой жизни для улучшения своих способностей. Зарабатывает она охотой и переработкой монстров. Однажды перед ней появляется маг по имени Хельмс. Он знатный дворянин старше неё, обладает другой магической стихией, но называет Мим своей учительницей и приглашает её в королевский замок. Что ждёт её по прибытии?