Симон, D-ранговый авантюрист, скрывающий истинную силу, и Джулия, талантливая и гордая дочь знатного рода. Их наставничество начинается с конфликта, но постепенно перерастает в нечто большее. Столкновения характеров, взаимное признание и медленное изменение судеб — такова история учителя и ученика, где один защищает, а другой стремится вперёд. Однажды мастер гильдии Данкан поручает Симону обучить дворянку Джулию. Разочарованная его низким рангом, девушка не скрывает презрения, но Симон, усмехаясь, демонстрирует лишь малую толику своих способностей. Так начинаются их странные уроки, полные трений и неожиданных открытий. За кажущимся спокойствием скрывается заговор, угрожающий Джулии. Тени неизвестной группы, растущий талант ученицы и надвигающаяся опасность заставляют Симона действовать. Встреча с девушкой-ниндзя, подавившей все эмоции, перевернёт их отношения и направит по новому пути — ради того, чтобы защитить и не потерять вновь.