Прошло десять лет после окончания мировой войны. В столице Федерации, вновь обретшей спокойствие, происходит серия поджогов с убийствами. Юный гений Синдзи Макото получает приказ от фактического правителя страны раскрыть это дело. В ходе расследования он сталкивается с необычными личностями: Инуи Такэси и Судзуура Хибики из частного охранного агентства, а также с подозреваемым в преступлениях Синдзаки Масаёси. Всех их объединяет одно — в прошлом они были соратниками легендарного Короля Демонов, числом сорок пять человек. В мире, где три великие державы стоят друг против друга, молодой человек встречает разных людей, заключает союзы и вступает в битвы. Это приключенческий роман о поисках истины и своего пути.