В одном тихом жилом квартале стоит старый дом с садом. В нём живут трое: язвительный лис Рэйё, дерзкий лунный заяц Сома и добродушный тэнгу Арараги. Они постоянно подкалывают друг друга, но при этом не могут расстаться. В их мирных буднях отношения постепенно меняются: любовь, которую не решаются высказать, чувства, которые остаются незамеченными. Это трогательная история о маленькой птичке, окружённой заботой лиса и зайца, — японское фэнтези о любви между нелюдями.