Ицуки, Ёсинари и Котоми - неразлучные друзья детства. После окончания средней школы Ицуки набрался смелости и признался Котоми в любви... и получил жестокий отказ. Наутро после провала он просыпается и обнаруживает, что превратился в девушку! Как теперь общаться с друзьями? Как жить дальше? Первым делом приходится надеть юбку школьной формы. История о смене пола с мужского на женский. Постепенно главный герой обретает женственность, а его отношения с друзьями принимают неожиданный оборот. Это произведение для терпеливых читателей, готовых ждать продолжения.