Луси, третья принцесса королевства Рейн, узнаёт, что её жених, который на пять лет младше, любит другую женщину. Она разрывает помолвку и отправляется учиться в соседнее королевство Хикс на два года. Сопровождает её в пути лейтенант армии Хикса Филипп Стегнан. Филипп приехал, чтобы купить бегущих драконов, и Луси присоединяется к его путешествию обратно с этими существами. В мире, пережившем «Эпоху испытаний», Луси, действуя вместе с легкомысленным Филиппом, хочет сбросить с себя скорлупу отличницы после разрыва помолвки и учёбы. Она наслаждается свободой, залечивает душевные раны и постепенно обретает уверенность в себе, но в королевстве Хикс происходит нечто ужасное…