Флетчер Андерс знает только разрушенный мир. После двух опустошительных войн между людьми и нелюдями — магическими существами, явившимися на Землю десятилетия назад, — напряжение между двумя народами растёт, а третья война уже на горизонте. Но Флетчер не хочет воевать. Он один из немногих, кто мечтает о мире для всех, даже втайне проклятый болезнью, пожирающей его человечность. Политика, террористы и давние тайны вырывают его из тихой жизни и ставят на роль потенциального спасителя всех живых существ на планете — если он готов на нужные жертвы. Вопрос лишь в том, сколько может выдержать один учитель математики, противостоя яростным волнам мира. Ведь если он сломается, все, кого он любит, сломаются вместе с ним.