«Вил, ты демон». С этих слов судьба мальчика приходит в движение. Отца убили, сам он едва не стал рабом — но его спасает элитный отряд наёмных рыцарей столицы. Под покровительством командира Мэавен, вместе с такими же спасёнными — Лин и Сеолом — Вил начинает жизнь в столице. Однако он сталкивается с жестокой реальностью своих собратьев-демонов: заговоры церкви, интриги людей, теракты демонов. События накаляются, словно цепная реакция. Находясь на грани двух рас — людей и демонов, что выберет мальчик и чего он добьётся? Это тёмное фэнтези о взрослении Вила, которого в будущем назовут «Великим королём».