В мире, где авиация не изобретена, а царит культура огромных кораблей и гигантских орудий, восточная коалиционная империя подвергается вторжению со стороны западной сверхдержавы — Бальярьянской федерации. Однако у восточных земель есть секретное оружие, которого нет на западе: «ведьмы». В большинстве стран мира ведьм истребляли, боясь их нечеловеческой силы. Но на востоке их почитали как жриц, приносящих плодородие, и они выжили. Используя их магию, изобрели чародейские орудия с огромной разрушительной мощью, чтобы компенсировать численное превосходство врага. Канзаки Саё — самая могущественная из ведьм, способная управлять единственной трёхствольной магической пушкой. Но она страдает крайней андрофобией. Единственный мужчина, с которым она может говорить — капрал Того Такуя, назначенный её телохранителем. Вместе они служат на линкоре «Синъё» и вступают в бой, где переплетаются подвиги, рост героини и её отношения с окружающими.