Грейн — начинающий искатель приключений в составе отряда ранга A. Он тайно влюблён в Милену, девушку-мага из своей группы. Ему достаточно просто быть рядом и защищать её, даже не смея признаться в чувствах. Но однажды всё рушится. Лидер отряда объявляет Милене: «Ты нам больше не нужна. С сегодняшнего дня ты исключена». Привычный мир Грейна разбивается вдребезги. Он стоит перед выбором: остаться в сильном отряде или последовать за девушкой, которую любит. Милена решает вернуться в родной город. Грейн должен решить, что для него важнее — карьера или сердце. Это история о взрослении, первой любви и трудном выборе, который меняет всё.