В один из дней Ёхаку вместе с друзьями отправился проверять смелость в заброшенный особняк, превратившийся в руины. Той же ночью во сне он встретил Рао — бывшего самурая, ставшего ёкаем после смерти. В реальности их пути тоже пересекаются, и судьба начинает медленно, но неумолимо меняться. Рао, поначалу пытавшийся убить мальчика, постепенно смягчается под влиянием их общения. Действие разворачивается в середине эпохи Эдо. Ёхаку, обычный человеческий ребёнок, становится учеником ёкая, и вместе они проходят путь от вражды к пониманию.