Прошло три года с тех пор, как герой, спасший мир, Тёмный рыцарь Аделейн Грандис, отказался от славы и титулов. Он вернулся в родную деревню Бельфон, чтобы возродить закрытую школу магического меча. Но учеников не было — ни одного. Однажды, услышав весть о возобновлении школы, к нему возвращается бывшая авантюристка золотого ранга и его бывшая ученица — Селин Бланш. «Сенсей, с возвращением!» — с этой встречи время школы магического меча, остановившееся на годы, начинает течь заново. Обучение фехтованию в рыцарском ордене королевства, встреча с драконьим королевством, наследие легендарного меча и гигантский заговор, потрясающий столицу. Сильнейший герой и его преданная ученица, наивный мастер и девушка, влюблённая без оглядки — это классическое фэнтези о герое, защищающем слабых, и его учениках, продолжающих его волю.