За восемьдесят лет до того, как Гранадский эмират пал без единого выстрела, королевство переживало свой расцвет под властью Мухаммада V. Прибрежный город Альхесирас, ключевой порт у Гибралтарского пролива, однажды уже был отбит у Кастилии. Демон Данталион, подобранный когда-то Мухаммадом V на рынке, решает воспользоваться смутой в Кастилии и разрабатывает план осады для возвращения Альхесираса. Среди солдат под её командованием оказывается юноша Саман, только что вступивший в гвардию. Он всей душой ненавидит своего командира-демона, но судьба крепко связывает их в огне этой жестокой войны.