Незаконнорожденный принц Данделеон, всеми покинутый и нелюбимый, вынужден подчиниться приказу короля и стать слугой благородного эльфа Келлеуэна. Он знает своё будущее и убеждён, что эльф осквернит его, поэтому ищет истинное лицо под маской лицемерия. «Смотри на меня, Леон». «Ах!» «Я сказал, смотри на меня». Но Келлеуэн остаётся добродетельным и чрезмерно нежным с принцем. Он словно испытывает к нему чувства, и Данделеон теряется в догадках. «Кажется, я отправился в это путешествие только ради встречи с тобой». Что скрывается за этой загадочной фразой? Сможет ли принц разгадать тайну эльфа и обрести своё счастье?