Потеряв мать, кошка Миттенс получает Систему и оказывается втянутой в опасную жизнь убийцы, которой промышляет её отец Том Кот на службе Церкви Завета. Церковь безжалостно уничтожает любые угрозы своей власти — от духов предков до змеиных культов. Миттенс вынуждена скрывать Систему, одновременно становясь сильнее. Её цель — накопить достаточно мощи, чтобы самой определять свой путь, даже если весь мир считает её «плохим созданием». Несмотря на мрачную подоплёку, история держится на светлой стороне благодаря характеру главной героини. Мир напоминает Землю 60–80-х годов: есть автомобили и электричество, но нет интернета. Насилие присутствует, но Миттенс и её отец не убивают без цели.