2320 год. Мир охвачен неизлечимой болезнью «Коралловая лихорадка», вызванной паразитическим грибком «Коралл». Заражённые проходят несколько стадий мутации, превращаясь в чудовищ и сея хаос — биологическую катастрофу. Ключ к подавлению этих бедствий — ядовитый подвид людей «Умихэби». Каждый из них владеет уникальным токсином. Врач Морс случайно попадает в лабораторию, где управляют этими существами, и вместе с ними начинает поиски лекарства. Это история о долгом пути к созданию противоядия «Териак», а также о том, как Морса постоянно выбивают из колеи слишком яркие Умихэби и эксцентричные коллеги-фармацевты.