Кикути Рёта переезжает в Токио из провинции, чтобы поступить в старшую школу. Для его родителей это возвращение в родные места, а для него самого — город мечты. Полный ожиданий и тревог, на последнем собеседовании перед учебой он узнает о странном обычае. В этом районе с давних пор существует невидимый ученик, который присматривает за всеми — Укагай-сама. Внезапно перед ним появляется фигура женщины, которую он видит и слышит, но его мать и учителя ведут себя так, будто ее нет. Рёта в ужасе от этого жуткого ритуала, но отчаянно пытается вписаться в новую жизнь. Сможет ли он привыкнуть к Токио, когда за каждым его шагом следит нечто необъяснимое? Тьма городских легенд переплетается с реальностью, стирая грань между обычным и сверхъественным.