Старшеклассник Нао Айхара вынужден жить у родственников после разлуки с отцом. Его отношения с единственным сыном хозяев, Кёки Айхарой, с самого начала не заладились: мальчики постоянно ссорятся и не могут найти общий язык. Нао отчаянно пытается сократить дистанцию, но детские страхи и неуверенность заставляют его держаться грубо и отстранённо. Однажды на пути домой из школы Нао встречает таинственную незнакомку. Эта встреча запускает цепь пугающих событий, где переплетаются городские легенды, древние японские мифы и мрачные тайны многослойного мира. Юноше предстоит столкнуться с жестокостью, эротикой и истинной природой богов, чтобы выжить в кошмаре, который поглощает реальность.