Молодой вождь народа Куая, Отойя, получает неожиданную просьбу: «Собери сто шкур обработанной кожи и тысячу бамбуковых стволов к красному сезону». Он сразу чует за этим тень Вадамато — государства Царицы Севера. Спор о землях и богах давно расколол два народа. Отойя начинает разведку и узнаёт шокирующую новость: с материка к царице Вадамато прибывает посольство. Неизвестные технологии, звон железа и грядущие перемены ставят вождя перед тяжёлым выбором. Отойя сомневается, терзается, но принимает решение, которое изменит судьбу его народа.