137 год нашей эры. В тело женщины из племени сяньби по имени Жуло вселяется молниеносный демон — громовой зверь. Даос Юаньсюй, упустивший чудовище, предрекает: дитя, которое родится, проживёт лишь половину срока, но сможет осуществить великую цель. Чтобы предотвратить новые бедствия, он вручает Жуло меч, убивающий демонов, и та вместе с матерью и слугой-китайцем растит сына. Мальчика нарекают Таньшихуай. В десять лет Таньшихуай получает от матери священный клинок и начинает вынашивать мечту о многонациональном государстве. Его ждёт путь, полный битв и испытаний, где судьба целых народов переплетётся с древней магией.