Окита Содзи, чьи некогда смертоносные клинки замерли в руках из-за неизлечимой болезни, коротает тихий вечер в уединённом домике в Сэндагае. Сквозь приступы мучительного кашля он слышит шаги — на пороге появляется Хидзиката Тосидзо, который должен был сейчас сражаться с армией нового правительства. Это история о том, как Хидзиката навестил своего умирающего товарища по Синсэнгуми в его последнем пристанище. В тишине ночи, за гранью войны и смерти, два легендарных мечника встречаются вновь — чтобы вспомнить прошлое и попрощаться навсегда.