Чхон Рюбом — запятнанный наследник прославленного клана тигров, позор небесной сферы. Он подвергается гонениям и насмешкам со стороны своего рода из-за того, что является отпрыском сбежавшего наследника и человека. После провала охоты на лис и срыва важного собрания клана Чхон Рюбом оказывается на грани изгнания, но получает последний шанс: разобраться с загадочными явлениями по всей стране. К нему обращается Йохви — добрая и ласковая антропоморфная лиса, предлагающая свою помощь. Чхон Рюбом колеблется из-за давней вражды между кланами тигров и лис, но его любопытство по отношению к Йохви растёт с каждым днём. Время, проведённое вместе, меняет Чхон Рюбома: он расцветает, готов верить и следовать за каждым словом своего нового спутника. Но постепенно даже самые чистые чувства омрачаются мгновениями молчания. Что скрывается за лицом, которое больше не улыбается? Какую форму примет правда того дня, которую ищут искренность Йохви и любопытство Чхон Рюбома?