Всё началось со встречи с одним перевозчиком. Обычный школьник Аюму Того с ужасом осознает, что мир вокруг него внезапно изменился до неузнаваемости. На него нападает неведомый зверь, а спасает мужчина с головой тигра. Земля вокруг дикая и пустынная, а местные жители совсем не похожи на людей. Тело Аюму уменьшилось, а правая рука обрела чужеродный облик. В поисках способа вернуться домой он присоединяется к тигру-зверочеловеку, перевозчику Джесле Бартону. Во время одной из работ они встречают человеческую девушку.