Мир, порабощённый Повелителем демонов, явившимся десятки тысяч лет назад. Обычный юноша по имени Коллажо получает божественное откровение: он обладает талантом стать тем самым «героем», что сразит злодея, погубившего многих предшественников. Вместе с сестрой Селенитой, которая наотрез отказалась остаться, и подругой детства Люче, твердящей, что идёт лишь из заботы о девушке, он отправляется в путь. Но едва они сделали первый шаг, над головой Коллажо взорвался ослепительный белый свет, и он потерял сознание. Очнулся герой в суровой пустоши, далёкой от мирной родины, — в самом сердце земель демона. К своему изумлению, он почувствовал, что невероятно вырос в силе. Однако, оглядевшись, Коллажо заметил и другую перемену: взгляды Люче и Селениты, обращённые на него, стали холодными и враждебными…