Маленькая белая лисичка Сюэли случайно подобрала Цзыланя, молодого хозяина волчьего царства девяти небес, который упал в волшебный лес. Из-за языкового барьера между ними происходит череда нелепых и забавных историй, но в итоге они влюбляются друг в друга. Сюэли — беззаботная оборотница-лисица, пока однажды с неба не падает огромный снежный волк. Зверь тяжело ранен и не говорит на местном языке. Любопытная Сюэли приносит ему еду и травы, но волк начинает повсюду следовать за ней, пялиться, облизывать и укутывать в свою шерсть. Из-за неудачного преодоления небесной кары Цзылань превращается в зверя и попадает в изолированный мир. Увидев легендарного девятихвостого лиса, он решает защищать Сюэли, согревать её по ночам и в конце концов взять в жёны, объявив всем, что она — его истинная любовь и величайшее сокровище.