На острове Кикито, пропитанном любовью и покоем, живет обычный школьник Кагэмори Рю. Окруженный чудаковатыми жителями, он ведет размеренную жизнь, скрывая свою тайную роль в войне против демонов. Однажды после уроков, получив очередной приказ на вылет, он отправляется на материк, кишащий чудовищами. В жестокой схватке его напарник погибает, успев прошептать предсмертную просьбу: «Измени этот остров». Сжимая в сердце последние слова товарища, Кагэмори собирает отряд единомышленников. Вместе они вступают на путь немыслимой революции, которая потрясет устои Кикито и бросит вызов самой судьбе.