Время накануне заката сёгуната. История начинается с того, что юные гении меча, которым суждено потрясти будущее Синсэнгуми, встречают на берегу реки Тонэ один «клинок». Красивый юный фехтовальщик из княжества Сидзуку — Судзуки Дайдзо (будущий Ито Каштаро), и грубый, но скрывающий бездонный талант к мечу Симомура Цугуцугу (будущий Сэридзава Камо). Их пути пересекаются. Тем временем девушка Кото, заточённая в клетке Ёсивары, мчится сквозь тьму, чтобы прорубить собственную судьбу. В центре сюжета — реально существовавшая девушка-мечник Наказава Кото. Легендарный странствующий слепец Дзатоити, бунтарь-патриот Кавахара Хатиро и прочие злодеи вплетаются в жестокий роман о клинках. Это неизвестный пролог к той самой «мутной воде», что вскоре назовут концом сёгуната.