Леон считается самым никчёмным придворным магом в королевстве. Однажды за постоянные прогулы его отправляют на поле боя в качестве наказания. Но там он неожиданно раскрывает свой скрытый ум и спасает Третью принцессу Сицилию. Вместе с принцессой-реформаторшей и укрепив собственную решимость Леон становится офицером специального назначения. Он твёрдо намерен управлять событиями из тени. Теперь ему предстоит лавировать между политическими интригами и военными угрозами используя магию и хитрость чтобы изменить судьбу королевства.