Высокие технологии, низкая жизнь — такова реальность Сиэтлского Метроплекса 2074 года. Город, выросший как стальная и бетонная опухоль, раздирают нищета, коррупция и преступность. Корпорации правят миром, старая Америка расколота, магия вернулась, а человечество теперь делит землю с эльфами, гномами, орками и троллями. Старый мир рухнул, но арендную плату всё равно нужно платить. Жизнь продолжается, и одно из таких мест — остров к западу от Сиэтла, где находится Школа Магии на Острове Блейк. Десять лет назад она выпускала величайших пробуждённых мира, но теперь её репутацию прибрали к рукам богатые корпоративные элиты, ссылающие туда своих детей-подростков. Родители о них попросту забывают. Трое молодых людей, не имеющих ни богатства, ни связей, получают шанс поступить в эту школу в надежде вернуть ей былую славу. Один — из пепелищ Пуйаллапских Пустошей, второй — из самого густонаселённого трущобного улья в мире, третий — прямо из тюрьмы. Это их история.