Принц, спасенный русалочкой, решает жениться на ней. На свадебной церемонии, проходящей прямо на морской глади, радуются и люди, и рыбы, и сами русалки. Среди гостей стоит и та самая человеческая принцесса, что должна была стать его невестой. Но когда праздник заканчивается и все расходятся, принцесса дает волю слезам. Она все еще любит принца. И тут к ней является некто с голосом ее возлюбленного — тот, кто называет себя его тенью. Это история в жанре «что если», где русалочка обретает счастье, переплетенная с мотивами сказки Оскара Уайльда «Рыбак и его душа».