Пятый мост в Киото. Могучий монах-воин Мусасибо Бэнкэй терпит сокрушительное поражение от юного Усиваки. С этого момента он клянется защищать своего победителя до последнего вздоха. Но Усивака — будущий Минамото-но Ёсицунэ — ищет в своем вассале не просто верного слугу. Потеряв отца в раннем детстве и выросший почти сиротой, Ёсицунэ всю жизнь гоняется за призраком родительской любви. Он ищет ее в лице могущественного Фудзивары-но Хидэхиры на севере, а затем — в лице своего старшего брата Минамото-но Ёритомо в Камакуре. Его безгрешный блеск пронзает поля сражений при Итинотани, Ясиме и Данноура, загоняя в угол дом Тайра и незаметно расшатывая порядки Камакуры. Один за другим воины попадают под чары Ёсицунэ: Исэ Сабуро, братья Сато, Кадзивара Кагэсуэ, Хатакэяма Сигэтада. Их одержимость граничит не с верностью, а с религиозным поклонением. Наблюдая, как господин раз за разом швыряет свою жизнь в жерло битвы, чтобы привлечь взгляд брата, Бэнкэй чувствует, как его преданность медленно перерастает в нечто иное.