В мире, где магия является источником всего сущего, живёт обычный подросток по имени Цвёльф. Он мечтает стать великим магом и однажды получает шанс отправиться в путешествие по этому, на первый взгляд, мирному миру. Однако вскоре юноша обнаружит, что за красивой обложкой скрываются самые мрачные стороны жизни. Ему предстоит познать жестокую правду, и этот урок будет преподан самым суровым способом. История сопровождается иллюстрациями, как в ранобэ.