«Моё единственное достоинство — умение всё подвергать сомнению». В мире, где паровые машины получили аномальное развитие, стремительно растущий город Сюто, расположенный в восточной стране, впитавшей западную культуру, стал печально известен как один из величайших «загрязнённых городов», где кружат сажа и пепел. В этом городе, забывшем о смене дня и ночи, молодой детектив Токия Кандзаки встречает сестёр-аристократок Рэйку и Фуку. Эта встреча втягивает его в тайные практики, скрывающиеся за техническим прогрессом — в «магию». «Несправедливость», порождённая магией, вскоре затрагивает даже тайну происхождения Токии. Жёсткий нуар с привкусом стимпанка.