Томоки Нарусэ только начал первый курс старшей школы. Как и любой здоровый юноша его возраста, он видит эротические сны. Но сны Томоки совсем не такие, как у одноклассников: в его кошмарах... вернее, грёзах партнёром оказывается мужчина, и Томоки всегда снизу. Не считая тревожных сновидений, школьная жизнь идёт весело — особенно с новым лучшим другом, красавцем Юго Одой. Но Юго не обычный первокурсник: он замешан в таинственных делах, о которых Томоки даже не догадывается. Когда реальность и кошмары начинают переплетаться, Томоки понимает, что его сны — лишь верхушка айсберга тёмных тайн, окружающих его друга. И выбраться из этого лабиринта будет стоить ему гораздо больше, чем просто сна.